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P2P行業的轉型之路:以愛錢進、有利網、圖騰貸為例

分類:熱點觀察| 作者:NP讀財| 2019-06-12 17:32:50| 7529人閱讀
摘要
在這個行業里,可能有超過90%的平臺,都考慮過轉型,無論是在資金端還是資產端。

今晚,和大家聊聊關于“P2P轉型“的話題。

這個話題,還是有些意思的。

在這個行業里,可能有超過90%的平臺,都考慮過轉型,無論是在資金端還是資產端

轉型并不罕見

不過,轉型也并不罕見,屬于正常的經營手段,甚至有些平臺已經不止一次轉型。

比如說這家老平臺:有利網

2013年上線之初,有利網采取的是“P2N輕資產模式,和小額貸款公司合作,由小額貸款公司提供借款人第三方擔保機構提供本息保障

后來,經歷了重大的人事變動,兩位創始人(劉雁南任用)相繼退出,現任CEO吳逸然上位。

2014年底,有利網轉變了其資產端的模式。

有利網,這種從“輕資產“到“重資產“的模式轉型,可以算得上是比較成功的“大轉型“。

不過,轉型并不一定都能成功。

在轉型的過程中,肯定會遇到各種各樣的問題,背后要承擔不小的風險。

再比如:圖騰貸等二線車貸平臺

2017-2018年的時候,車抵貸P2P行業的主流資產。

最巔峰的時候,行業超過半數P2P平臺都有涉及車貸業務,或接入車貸資產,或自己搭建資產團隊。

正因為殺進來的人太多了,搞得整個車貸行業開始惡性競爭,再加上掃黑除惡對拖車(催收)的打擊,2018年開始,一大批車貸平臺計劃轉型做“以租代購“的模式。

在“以租代購“的模式里,如果借款人逾期,拖的是自家的車,能規避一定的法律問題。

想法很美好,但現實卻很殘酷。

因為平臺之前做的很多都是車抵貸的業務,這部分歷史業務還要做收尾工作啊。

但由于掃黑除惡的影響,之前的拖車催收方式不能再用了,所以很多車貸平臺就死在這關。

新的業務(以租代購)沒做多久,舊的業務(車抵貸)由于收尾失敗,所以拖垮了不少車貸平臺。

圖騰貸、玖融網果樹財富等等這些二線車貸平臺,當時基本都有轉型做“以租代購“的打算,可惜都紛紛死在了舊業務的收尾工作。

易港金融曾嘗試轉型做現金貸,也不失是一種嘗試,可惜也沒有成功。

唉,現在想想,還有點為這些平臺感到可悲,一些老板被現實逼著人性扭曲,覺得橫豎都是死,最終狠心收割去了。

這些都是轉型失敗的經典案例,現實得讓人無奈。

轉型這事,真的講究天時地利人和,如果把握得不好,死亡率還是很高的。

很多平臺的轉型,也不是老板拍腦袋一下做的決定,轉型的背后,都是求生欲。

從2018下半年至今,整個P2P行業其實經歷了兩次主流的轉型,分為資金端的轉型和資產端的轉型。

資金端的轉型

一直以來,P2P平臺的資金來源,有兩種方式:機構以及散戶(自建)。

還有些大型的資產端公司,長期都是使用著機構資金去放貸,比如達飛云貸、美利金融趣店等等。

機構和散戶(自建),各有優勢和劣勢。

很多媒體描述說,機構的資金成本低,實際上并不是這樣。

機構也不是雪中送炭,一般要求利率資金成本在9%-15%之間,視具體的資產質量而定。

給大家看看最近兩個機構在尋找合作發布的要求:

(這是機構資金尋找資產,要求利率9%-13%)

(這是資產機構尋找資金,能接受年化15%)

這個利率水平和給到散戶的比較,其實差不多。

而且與散戶比較,機構合作的手續和流程會麻煩,而且資金端和資產端對于一家P2P平臺來說,一樣很重要,也是命脈所在。

所以,最理想的模式,還是機構+散戶資金,既可以掌握自己的命運,也可以規避一些監管問題。

扯太遠了,還是聊回P2P平臺資金端的轉型吧。

從2018年開始,P2P平臺的規模就被要求“三降“,其中有一條最要命的,就是限制待收規模。

監管要求限制平臺的待收規模,其實背后想限制的,是出借人的資金總量。

如果大家認真追蹤過某些平臺的待收規模變化情況,那么你可以發現:

如果這家平臺是乖孩子,從2018年開始,平臺的待收規模基本保持平穩,就算一兩個月升高了,很快就會降下來。

一家平臺的待收規模是100億,意思就是說平臺從出借人那里借了100億去放貸。

不過,有些平臺的資產端規模可能還遠不止這個數字。

因為他們還有可能用了機構資金的錢去放貸,機構資金是不算入平臺的待收規模。

上面也提到了,在監管要求的“三降“里,最要命就是限制待收規模。

意味著你能向出借人借多少錢,幾乎是一個固定的數字。換言之,你的發展速度不能加快,這對于經營來說,是件很痛苦的事情。

這時候,能怎么辦呢?很多平臺想到的解決辦法,就是從外部接入資金,保證資產端的正常運營和發展。

一些平臺考慮到備案成本太高,未知數大,甚至直接就清盤線上的資金端。

從外部接入資金的玩法,也并非大家想得那么困難。

最低配的就是找幾個土豪大戶,和他們談好,土豪拿出幾千萬給平臺去放現金貸,承諾年化50%以上的收益,真實案例。

很多沒有能力和資源接入機構資金的平臺,都是去找土豪老板拉回資金的。

另外,如果接入機構資金,對方還有可能要求你上征信,這時候可能要走機構或者第三方的通道,這也是一筆費用。

而且,要看平臺自身的資產質量情況而定,一些做714高炮的平臺,那些借款老哥一聽到征信就跑了,所以想接入機構資金,也要考慮平臺資產端的運營。

資產端轉型

比起資金端的轉型,資產端的轉型則是直接決定了平臺的命運。

上面舉過的案例(圖騰貸等車貸平臺),其實都可以算作是資產端轉型失敗的案例。

再舉個例子,在去年7月份左右,短融網宣稱獲得新一輪3億的融資,并且宣布轉型做企業貸

(來自億歐)

叫獸聽到這個消息后,立馬就覺得不妥了。

首先,在此之前,短融網的資產端已經轉過兩次,從車貸轉型做三農貸,又宣布想轉型做企業貸。

不同的資產類型,基本就相當于不同的行業,所需要的資源配置和團隊是完全不同的,貿然轉型不是一件好事。

果不其然,短融網很快出事了,也同樣是死在了舊業務的收尾工作。

回到現在,叫獸也說過現在很多平臺的資產端在做轉型,到底是怎樣的轉型呢?

其實這次轉型,和直接變更資產端類型,有些不同。

目前,整個行業的主流資產是信用貸,叫獸所指的轉型,是從線下信貸轉型為線上信貸。

看過叫獸之前的文章,可能會比較清楚,目前整個行業的信貸可以分為線上和線下。

線上以小額短期的貸款產品為主,線下以大額長期的貸款產品為主。

線上信貸的承載主體是貸款端app,線下信貸的承載主體是貸款門店。

據叫獸的觀察,目前有不少平臺,原先有線下貸款門店,也在逐漸把用戶往線上導流,讓客戶下載APP,然后申請貸款。

比方說愛錢進

上周,一則關于愛錢進賬戶被凍結的輿情曝光,當時叫獸也做了追蹤和報道,詳情查看《《《涉嫌傳銷,愛錢進賬戶被凍結?背后的真相竟然是...(有圖有真相)》

在這篇文章里面,叫獸提到了關于愛錢進的轉型,是減少了線下貸款門店(凡普信)的資產比例,增加了線上貸款APP(錢站)的資產比例。

據凡普信的朋友透露道,凡普信那邊的門店確實在優化,目前有180家線下貸款門店,人員一直減少,沒有新入職只有考核,并且新的放款會通過任買分期APP進行申請。

可以給大家看看任買旗下的貸款產品:

(任買的產品大綱)

可以看到借款期限基本都是18個月以上,最長是48個月(4年),借款利率大概在24%—33%之間。

這就是典型的線下大額長期的貸款產品。

而愛錢進的線上小額信貸APP是錢站,借款期限一般是6個月之內,至于貸款利率...還是不說吧,擔心嚇到你們。

放幾張圖,你們自己感受一下就好。這應該是一筆期限為3個月,本金是3000元的借款。

(借款人的投訴情況)

(該借款人的3期還款計劃表)

到這里,能感受線上貸款和線下貸款的區別了吧。

其他很多既有線上貸款APP又有線下貸款門店的平臺都是大同小異的,比如麻袋財富小花錢包和中騰信。

線上貸款產品的特征是短期+高利率+高逾期率,線下貸款產品的特征是長期+相對低利率+相對低逾期率。

另外,從當前的環境來分析,線上貸款的盈利能力是強于線下的,當然,同時壞賬風險也更高。

在上面,也提到了不少平臺目前的待收規模基本維持不變,也就是從出借人那里借來的錢,金額大小幾乎不變。

如果你有100萬拿去放貸,可以使用12個月,你會選擇經營哪種貸款產品呢?

很多平臺都選擇了線上的小額貸款。

一方面是期限短,回收速度快。出借人資金12個月的鎖定期限,平臺放出去,6個月收回本金,然后再放出去,6個月再收回,相當于200萬在放貸。

另一方面是盈利能力強,如果算上砍頭息,上面那個借款的真實案例,綜合借款利率已經超過100%,就算20%的壞賬,利差也能達到80%。

至于714高炮,簡直比賣白粉還好賺。

待收規模不讓增加,平臺要生存,就要優化資源配置,轉做更加賺錢的業務,這是可以理解的,并非是裁員那樣簡單。

回到轉型的話題,在之前的文章,叫獸也給大家舉過數據說明,待收規模不變,借款人數和借款筆數卻在增加,其實就是轉型的數據體現。

(愛錢進最近1年的數據)

目前,很多有線下貸款門店的平臺,都在收縮線下門店的規模,貸款端要從線下轉到線上的趨勢,已經被行業認可。

這應該算是在平臺待收規模被限制的大環境下,為了生存,資產端主動轉型,去做一些賺錢更加厲害,風險更高的業務。

總結

其實,分析下來,不管怎么轉型,其實背后都是為了生存。

像去年的那些車抵貸平臺,在掃黑除惡的大環境下,就算不轉型,大概率也是死路一條。

轉型,或許還有一線生機。

而我們在投資的過程,叫獸建議大家盡量少碰那些剛準備開始轉型的平臺,因為轉型前期風險是最高的。

等轉型相對成熟些后,認真分析數據和平臺的現狀,再考慮投資

隨著大環境的變化以及技術的更新迭代,P2P行業的轉型之路不會停止,行業仍然會有光明的前景。

P2P行業的轉型之路,還任重道遠,痛苦并艱難地活下去,才能迎接更好的未來。

以上,就是叫獸關于“P2P轉型“的分享。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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