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最新!P2P網貸行業監管動向及頭部平臺應對

來源:網貸之家| 作者:王海梅| 2019-09-23 18:12:24| 29998人閱讀| 0條評論
摘要
在行業加速清退的過程中,打擊逃廢債工作也在持續開展,監管層明確支持P2P網貸機構接入征信系統,部分地區也陸續公示失信人名單,打擊力度不斷升級。而P2P網貸平臺在這一過程中根據最新監管要求也加速接入實時數據監管系統、增資等,積極迎合監管政策。本文將對近期監管和平臺動向做一梳理、分析。

2018年12月底互金整治辦與網貸整治辦聯合下發的175號文首提堅持以機構退出為主要工作方向,奠定了2019年行業清退轉型的主基調。在此背景下,云南、寧夏、深圳等多地監管部門陸續發布清退機構名單,截至2019年8月底,P2P網貸行業正常運營平臺數量已下降至708家。

在行業加速清退的過程中,打擊逃廢債工作也在持續開展,監管層明確支持P2P網貸機構接入征信系統,部分地區也陸續公示失信人名單,打擊力度不斷升級。而P2P網貸平臺在這一過程中根據最新監管要求也加速接入實時數據監管系統、增資等,積極迎合監管政策。本文將對近期監管和平臺動向做一梳理、分析。

P2P網貸將接入征信

加大對逃廢債行為打擊力度

隨著行業出清的加速,部分借款人試圖利用平臺爆雷、清盤后的混亂惡意逃廢債,這一行為也進一步加劇了P2P網貸行業經營環境的惡化。惡意逃廢債也成為目前阻礙平臺實現良性退出的重要因素。

為應對這一亂象,監管層及各地互金協會陸續下發了打擊逃廢債行為的相關政策文件、公示失信人名單,加大對惡意逃廢債行為的打擊力度。

從全國層面來看,2018年8月全國互金整治辦下發《關于報送P2P平臺借款人逃廢債信息的通知》,要求上報惡意逃廢債的借款人名單,并提出下一步全國整治辦將協調征信管理部門將逃廢債信息納入征信系統和數據庫。

時隔一年后,2019年9月初互金整治辦與網貸整治辦聯合下發《關于加強P2P網貸領域征信體系建設的通知》,通知明確支持在營P2P網貸機構接入央行征信、百行征信等征信機構,表示持續開展對已退出經營的P2P網貸機構相關惡意逃廢債行為的打擊,要求各地將形成的“失信人名單”轉送央行征信中心和百行征信,同時將加大對P2P網貸領域失信人的懲戒力度,如鼓勵銀行業金融機構、保險機構等按照風險定價原則,對P2P網貸領域失信人提高貸款利率和財產保險費率,或者限制向其提供貸款、保險等服務。

目前已有部分P2P網貸平臺接入百行征信,據此前媒體報道,截至目前,百行征信接入服務協議機構達402家,培訓接入機構200多家,接入征信系統報送數據機構165家,其中P2P網貸機構為101家。

從以上數據可以看出,大部分P2P網貸平臺仍然未納入征信體系,并且百行征信與央行征信暫時并不互通。此次通知明確P2P網貸平臺接入央行征信、百行征信等征信機構將有益于緩解目前行業出清過程中所面臨的困境,加大借款人違約成本,對惡意逃廢債者產生一定的威懾力,有效遏制行業惡意逃廢債行為,同時有利于提升平臺對借款人風險的辨識能力,減少“多頭借貸”、“騙貸”的可能性,打破信息孤島。

從各地打擊逃廢債動作來看,其實自全國互金整治辦下發《關于報送P2P平臺借款人逃廢債信息的通知》后,各地打擊逃廢債工作持續開展,并且是部分地區金融辦的重點工作之一,如深圳金融辦于2019年7月5日發布《關于加強深圳市網貸行業嚴重失信行為聯合懲戒工作的通知》,統一嚴重失信網貸借款人的篩選標準,并明確P2P網貸平臺嚴重失信信息報送流程,由P2P網貸平臺報送至深圳市互聯網金融協會,再由深圳市互聯網金融協會篩查名單后,匯總至市金融辦。

作為行業自律組織,各地互聯網金融協會也開始采取措施打擊老賴,如北京互聯網金融行業協會2019年1月初發起成立互聯網金融資產管理聯盟,并陸續在協會官網公示P2P網貸機構借款主體逃廢債名單,據北京互聯網金融行業協會9月6日發布的公告顯示,截至目前,其已收集36家機構上報的逃廢債名單,涉及逃廢債數據207361條;深圳互聯網金融協會自7月26日起陸續公示失信人名單,截至9月19日,已先后公示了九批涉P2P網貸失信人名單,合計涉及失信人(含失信企業)達2970名,其中失信自然人為2856人,失信機構114家。

各地公布清退機構名單

退出和轉型仍是主旋律

從175號文首提堅持以機構退出為主要工作方向,到7月初兩小組召開的網絡借貸風險專項整治工作座談會再次重申下一階段要以轉型發展和良性退出為主要工作方向,均表明隨著監管力度加強,預計接下來P2P網貸平臺退出速度將會加快。

基于這一大方向,2019年以來已有廣東華興銀行、新安銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行等多家銀行采取措施開始收縮網貸資金存管業務,如新安銀行于2019年1月以來已前后發布5次公告解除與P2P平臺網貸資金存管協議,共涉及30家平臺。

另外8月底有媒體報道,包括北京地區在內的相關監管部門約談部分第三方支付公司,要求后者審慎開展或清退P2P支付結算業務,并提交相應的整改方案和清退時間表。以上種種動作均表明下半年退出和轉型仍是主旋律。

各地監管部門在積極推動轄內P2P網貸機構風險處置工作的同時,也在加速P2P網貸整治,加大了機構退出的力度。

據網貸之家研究中心不完全統計,截至2019年9月18日,已有湖南、濟南、云南、深圳、上海、寧夏等九個省市監管部門或地方互聯網金融協會對外公布了清退機構名單,涉及P2P網貸機構數量多達506家。從名單來看,包含取締類、失聯類(僵尸類)、自愿退出類等,其中取締類和失聯類中不乏已經出現問題的平臺。

另外,雖然有部分省市并未對外公示清退名單,但在引導轄內機構退出的工作進展明顯,如浙江省,據網貸之家不完全統計,截至2019年8月底,浙江省正常運營P2P網貸平臺數量已從2018年同期的180家降至41家,其中不乏表示應監管要求退出或轉型的平臺,如E都市錢包、種豆寶、見大金服、慧米財富等。

此外,為規范轄內P2P網貸平臺退出網貸業務和保障出借人的合法權益,深圳互聯網金融協會分別于2019年6月和7月下發了《深圳市網絡借貸信息中介機構良性退出知情人舉報指引》和《網貸業務存量標的資產清查核實工作指引》。

緊跟監管步伐,

加速接入實時數據

在行業清退加速度的同時,不少平臺為沖刺備案而加速接入實時數據、密集增資,緊跟監管步伐。

其中接入實時數據已成為平臺合規備案的必要條件,在今年網傳的重磅文件中均要求在營P2P網貸平臺應定期報送數據、完成實時數據接入,如175號文要求正常運營平臺定期向網安中心數據報送管理系統填報數據;1號文對系統接入做出指導,要求完成行政核查的P2P平臺,需逐步完成實時數據接入,其中統計監測數據應報送至“國家互聯網金融風險分析技術平臺網貸機構統計報送系統”,信息披露數據應披露在“全國互聯網金融登記披露服務平臺”;2019年3月15日互金整治辦、網貸整治辦會同國家計算機網絡應急技術處理協調中心下發的《關于啟動網絡借貸信息中介機構運營數據實時接入的通知》則明確指出,各網貸機構實時數據報送的及時性、完整性和準確性是后續機構獲取備案資格的重要考察條件,無法按時完成實時系統接入的網貸機構后續應逐步退出市場。

另外,山西、安徽兩省監管部門分別發文表態將清退未納入實時數據監測網貸平臺,此外山西省還表示對于已接入者但數據質量較差、導致無法有效進行風險監測的網貸機構,同樣將予以清退處理。

目前接入網安中心P2P網貸風險專項整治數據報送系統(PC版)的平臺數據尚無從得知,但截至2019年9月19日,由國家互聯網金融安全技術專家委員會開發并運營的金融服務平臺APP自2019年5月30日正式上線以來已接入158家P2P網貸平臺,可供查驗。

另外自網傳備案試點工作方案流出后,實繳資本金也成為平臺備案的前置條件,行業也由此掀起了增資潮。據網貸之家不完全統計,自4月至9月中旬已有38家P2P網貸平臺發布增資公告,其中26家注冊資本增至5億元以上。

值得注意的是,從具體平臺來看,積木盒子、和信貸、有利網、愛錢進、宜人貸以及翼龍貸等6家北京平臺增資至10億元。此前就有消息稱,北京地方監管部門曾放出口風,在備案試點的基礎上采取更為嚴格的方案,如實繳注冊資本金需達到10億元,但該方案并未最終確認,但從近期平臺動作是可以看出端倪。

在如今嚴監管的背景下,不少平臺加速合規步伐沖刺備案,如根據大麥理財介紹,平臺于7月16日收到深圳市P2P網絡借貸機構合規檢查行政核查通知書,目前已配合監管部門進行了一階段的行政核查,并且其已于2019年8月21日正式完成了對于實時數據監管系統的接入工作,并接入金融服務平臺,出借人可通過金融服務平臺APP查驗相關信息。

另外大麥理財的信息披露也較為完善,根據監管要求披露了機構備案信息、基本信息、治理信息、經營數據等信息,其中實時數據時效性較好,及時披露累計交易總額、待還余額、逾期數據、代償數據等運營數據,并以專題頁展示形式對合規備案進度進行了詳細披露,而且平臺于2019年7月4日完成專項檢查報告,并披露了相關內容。

引入機構資金成頭部平臺新出路

自175號文提出積極引導部分機構轉型為網絡小貸公司、助貸機構或為持牌資產管理機構導流等,部分P2P網貸平臺便開始迅速布局助貸業務,特別是隨著行業清退的加速以及“三降”的執行,引入機構資金、發展助貨業務成為了頭部P2P網貸平臺新的發力點。

從部分上市互金平臺披露的2019年第二季度財報來看,

樂信第二季度新增貸款發放量中機構資金占比由第一季度的71%升至78%;玖富數科第二季度機構資金占比由第一季度的10.5%大幅上升至58%;拍拍貸第二季度貸款發放總量中機構資金占比達到44.8%;小贏科技第二季度的撮合借款業務總量中機構資金占比為26.7%。

另外根據51信用卡2019年半年報數據顯示,51信用卡機構資金占比由2018年上半年的8.5%增長至2019年上半年的34.9%。

從以上數據可以看出部分平臺新撮合交易額中機構資金占比明顯上升,助貸業務正逐漸成為部分頭部互金平臺新的出路和著力點。

但目前成功轉型助貸的P2P網貸平臺較少,多為頭部平臺,主要是因為助貸機構是向持牌機構提供獲客、授信審查、風控、貸后管理等環節的服務,其側重點和發力點是資產端,而且持牌機構通常也會通過評估助貸機構的資產質量、股東背景、品牌流量、經營情況等方面來選擇合作機構。

總結

從近期監管動態來看,P2P網貸行業監管整體趨嚴,退出和轉型仍是主基調,如部分地方監管部門加速P2P網貸整治、公示清退名單,以及約談第三方支付,要求后者審慎開展或清退P2P支付結算業務。

當然,現階段監管部門在引導平臺退出和轉型的同時,也更加注重行業整體風險有序化解,如鼓勵在運營P2P網貸平臺接入央行征信、百行征信等系統,加大打擊逃廢債行為力度。

另外在7月初召開的座談會上,監管層表態第四季度在合規檢查、接入系統、數據核驗等工作基本完成的基礎上,按照“成熟一家、納入一家”的原則,將整改基本合格機構納入監管試點。如今9月份即將過去,監管試點工作是否會如期開展,具體如何開展目前仍尚不可知。

不過平臺在這一過程中首要工作仍將是合規,根據監管要求接入實時數據、整改等,迎接監管試點。當然我們從近期動態也能看到,頭部P2P網貸平臺在全力沖刺備案的同時,也在將目光轉向多元化發展,引入機構資金,發展助貸業務。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
網友評論
條評論
  • 朱紫國國王另類的姨公
    19/10/03
    讓老賴必須服出待價,才能建設成信社會!
  • 多多小黑的麻麻
    19/09/29
    嚴厲打擊老賴.還一個和諧的社會
  • 侯進錄
    19/09/25
    一個人或者企業利用P2P平臺面向社會不特定對象借款集資,這是非法集資,是非法吸收公眾存款,懂嗎?? 借款人和出借人必須一對一。
  • 鳩摩智優雅的舅媽
    19/09/25
    無賴+無知
    睡美人倔強的表弟妹 19/09/24
    我銀行都不怕,還怕你P2P,你敢在放,我就敢繼續擼
  • 新設融資擔保
    19/09/24
    回答樓下的問題:助貸業務應該是指融資性擔保 非融資性擔保牌照的業務,旨在幫助一般為私企或個人在向銀行貸款資質不足的情況下,有擔保公司為其擔保增加信用度,向銀行申請貸款,當然擔保公司是有利益的畢竟人家為你擔保了,而且擔保公司也在銀行存了大筆的保證金,私企或個人的貸款利率會相對的高出一籌,這也是擔保公司的收入來源之一
  • 新設融資擔保
    19/09/24
    現在有央行的征信通道可以接,還有大數據征信,很多企業都在做大數據征信這一塊,有些地區也批了征信執照,有利于信用體系的發展,信用發展的道路是漫長的,對于未來信用是無處不在的,目前信用滲透個人的生活還有很大的空間,希望企業家們加把勁
  • 鹿力大仙怪異的表弟妹
    19/09/24
    老賴問題解決不了,金融將無誠信可言。
  • 燕青機靈的姐夫
    19/09/24
    幫助銀行信托等機構放貸,不要散戶資金,接入他們機構的資金,懂了嗎?
    艾麗絲樂觀的姑婆 19/09/23
    什么是助貸業務?求掃盲
  • 耶律晉靦腆的老丈人
    19/09/24
    為什么呢
  • 睡美人倔強的表弟妹
    19/09/24
    我銀行都不怕,還怕你P2P,你敢在放,我就敢繼續擼
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